Ob Erbschaft oder Schenkung — Vater Staat hält die Hand auf.

Als Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin und zertifizierte Sachverständige begleite ich Erbschaft- und Schenkungsteuer von der ersten Übergabeidee bis zur eingereichten Erklärung — mit belastbaren Grundstücksbewertungen aus einer Hand.

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Leistungen

Steuerliche Gestaltung und Grundstücksbewertung aus einer Hand

Die meisten Kanzleien können das eine oder das andere. Durch meine Tätigkeit im Gutachterausschuss verbinde ich beides in einer Beratung.

Planung

Langfristige Übergabeplanung

Ich begleite Vermögensübergaben über Jahre hinweg — mit Blick auf Freibeträge, Fristen und mehrere Übertragungsschritte.

Gestaltung

Gestaltung im Vorfeld der Übertragung

Vor der Übertragung lässt sich steuerlich am meisten bewegen. Ich prüfe Struktur und Zeitpunkt, bevor der Notartermin steht.

Bewertung

Grundstücksbewertung

Als zertifizierte Sachverständige für die Markt- und Beleihungswertermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien (ZIS Sprengnetter Zert (WG) nach DIN EN ISO/IEC 17024:2012) und Mitglied im Gutachterausschuss treffe ich qualifizierte Aussagen zum Grundstückswert — eine der häufigsten Streitfragen mit dem Finanzamt.

Erklärung

Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung

Erstellung und Einreichung der Steuererklärung, einschließlich Kommunikation mit dem zuständigen Finanzamt.

Zusammenarbeit

Wie unsere Zusammenarbeit abläuft

In dieser Reihenfolge — abgestimmt mit Notariat und gegebenenfalls Rechtsanwalt.

Erstgespräch

Wir klären die Ausgangslage: Wer soll was, wann und unter welchen Bedingungen erhalten?

Bestandsaufnahme & Bewertung

Erfassung des Vermögens, insbesondere von Grundbesitz, und Ermittlung belastbarer Grundstückswerte.

Steuerliche Gestaltung

Ausarbeitung von Übertragungsvarianten mit Blick auf Freibeträge, Bewertungsabschläge und Zeitpunkt.

Abstimmung mit Notar und Anwalt

Die steuerliche Gestaltung wird in die notarielle Urkunde und, falls nötig, in rechtliche Vereinbarungen übersetzt.

Steuererklärung

Erstellung und fristgerechte Abgabe der Erbschaft- oder Schenkungsteuererklärung beim Finanzamt.

Über mich

Gabriele Wilhelm

Ich bin Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin sowie Partnerin der Kanzlei Dr. Fendt Kluge Dufter Koch Wilhelm PartG Steuerberater mbB (fkdup.de). Neben der laufenden steuerlichen Beratung, Buchhaltung und Jahresabschlüssen liegt mein Schwerpunkt auf Erbschaft- und Schenkungsteuer — dabei habe ich zahlreiche Mandantinnen und Mandanten durch Übergabe- und Nachfolgeprozesse begleitet.

Als zertifizierte Sachverständige für die Markt- und Beleihungswertermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien (ZIS Sprengnetter Zert (WG) nach DIN EN ISO/IEC 17024:2012) und Mitglied im Gutachterausschuss ermittle ich Grundstückswerte nicht nur steuerlich, sondern auch selbst fundiert — das schafft Klarheit gegenüber dem Finanzamt und allen Beteiligten einer Übergabe.

Bei größeren oder rechtlich komplexeren Übergaben arbeite ich eng mit Rechtsanwälten und Notaren zusammen.

Kontakt

Erstgespräch vereinbaren

Schreiben Sie kurz, um welche Übergabe oder welchen Grundbesitz es geht — ich melde mich zeitnah zurück.

Kanzlei: Dr. Fendt Kluge Dufter Koch Wilhelm PartG Steuerberater mbB
Adresse: Wittelsbacher Str. 5
83435 Bad Reichenhall
Telefon: 08651 / 9869-0
E-Mail: wilhelm@fkdup.de